เมื่อ “เงินทุน” กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสู่เป้าหมายยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงแนวคิดในระดับนโยบายอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นกลไกสำคัญของระบบการเงิน ที่สามารถเปลี่ยนเงินทุนให้กลายเป็นโอกาสใหม่ของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้สร้างอีกหนึ่งก้าวสำคัญในฐานะ “ธนาคารเพื่อสังคม” ด้วยการออกและเสนอขาย หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2569 เป็นครั้งแรก วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม มียอดจองซื้อเข้ามาเฉียด 70,000 ล้านบาท ก่อนปิดการเสนอขายเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตามวงเงินโครงการ

ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคารออมสิน แต่ยังถือเป็นสถิติสำคัญในตลาดการเงินไทย ด้วยมูลค่าเสนอขายสูงสุดในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำหรับการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน โดยได้รับการตอบรับจากทั้งนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการระดมทุน สู่การสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้

เงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อจัดหาเงินทุนและรีไฟแนนซ์โครงการที่เข้าเกณฑ์ภายใต้ กรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ของธนาคาร เพื่อรองรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคมและสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงิน แต่คือกลไกสำคัญที่ช่วยให้เงินทุนไหลไปสู่โครงการที่สร้างคุณค่าในระยะยาว ทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิต การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมมากขึ้น

และยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบทบาทของธนาคารออมสิน ในการเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Smart Social Bank for All Lives

การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับจุดยืนของธนาคารในการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต” Smart Social Bank for All Lives ที่มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG และสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน

ตอกย้ำการเดินหน้าสู่เป้าหมาย GSB Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญในการร่วมรับมือกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2569 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.40% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.59% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่”

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ในการให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำ Sustainable Finance Framework รวมถึงได้รับการประเมินจาก DNV (Thailand) Co., Ltd. ในฐานะผู้ชำนาญการอิสระ หรือ Second Party Opinion (SPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ความเห็นอย่างเป็นกลางต่อกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทขององค์กรการเงินไทยในการเชื่อมโยงเป้าหมายด้านการพัฒนาเข้ากับกลไกตลาดทุนอย่างเป็นระบบ

Impact ที่มากกว่าตัวเลข

ยอดจองซื้อที่มากกว่าวงเงินเสนอขาย อาจเป็นตัวเลขที่สะท้อนความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความความยั่งยืนของธนาคารแต่ผลลัพธ์ที่สำคัญกว่านั้น คือการเปลี่ยนความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กลายเป็นพลังสนับสนุนโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

สำหรับธนาคารออมสิน นี่คืออีกหนึ่งก้าวของการพิสูจน์ว่า บทบาทของสถาบันการเงินไม่ได้หยุดอยู่ที่การให้บริการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และยั่งยืนได้จริง